Private Equity

Poznejte potenciál investic do Private Equity a seznamte se s novým fondem Amundi CR Private Equity Global Universe.

image

Pojem Private Equity

Private Equity, nebo také soukromý kapitál, představuje formu investování, která se zaměřuje na akvizici a financování soukromých společností, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Investice do Private Equity se nejčastěji provádějí prostřednictvím specializovaných fondů, které shromažďují kapitál investorů a následně investují do vybraných podniků. 

Představujeme nový fond Amundi CR Private Equity Global Universe

Investice v různých fázích životního cyklu společností

graf

Private Equity investice se vyznačují podporou firem, které jsou ve fázi „zralosti“ a dodaný kapitál jim umožní další růst s cílem následného prodeje strategickému partnerovi či prostřednictvím veřejné nabídky akcií.

Private equity investice dlouhodobě překonávaly výkonnost akciových trhů

graf

Modelový příklad jak obvykle funguje Private equity fond

graf

Investiční strategie

graf

Investiční strategie cílových fondů spočívá v získání významného majetkového podílu ve společnostech, což umožní jejich ovládnutí, zhodnocení investice a v poslední fázi realizaci jejich prodeje.


Kombinace tří základních strategií - management buy-out (převzetí cílových společností jejich vedením), management buy-in (převzetí společnosti externím manažerským týmem) a expansion capital (poskytnutí kapitálu na expanzi společnosti).


Účelná geografická diverzifikace* – v portfoliu najdeme fondy soukromého kapitálu s globálním zaměřením, fondy s působností v západní Evropě a také fondy specializující se na vyhledávání investičních příležitostí ve střední a východní Evropě.


Volné prostředky z realizovaných investic fond vyplácí zpět investorům prostrednictvím odkupu podílových listu. Předpokládáme, že první výplata bude realizována po roce 2029

Časová osa fungování fondu

graf

1) Informace na základě předpokládaného složení portfolia.
2) Zdroj: World Wealth Report, Capgemini Global HNWI Insights Survey 2023.
3) Zdroj: Správcovské společnosti pokladových fondů uvažovaných v modelovém portfoliu. Scénáře výkonnosti pro fond Amundi CR Private Equity
Global Universe jsou uvedeny v dokumentu sdělení klíčových informací na webu amundi.cz.

4) Pokud doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru přesáhne 3 roky, pak je možnost osvobodit od daně veškeré příjmy z prodeje.
Platí pro fyzické osoby nepodnikatele.
5) Zdroj: Preqin, korelace mezi Preqin Private Equity Index a S&P 500 na úrovni 0,76 za období Q1/2001 až Q3/2023.

* Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou.

Upozornění: Tato stránka obsahuje informace o Amundi CR Private Equity Global Universe uzavřený podílový fond Amundi Czech Republic, investicní spolecnost, a.s., (CZ0008478773) jehož Obhospodařovatelem je Amundi Czech Republic, investicní spolecnost, a.s., jejíž sídlo se nachází na adrese se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8 („Fond“). Jedná se o propagační sdělení. Před přijetím konečného investičního rozhodnutí se prosím seznamte se statutem a se sdělením klíčových informací (PRIIPS KID). Tento materiál má pouze informační charakter. Tento materiál není investičním doporučením, finanční analýzou ani poradenstvím a nepředstavuje žádost, výzvu ani nabídku k nákupu nebo prodeji Fondu v žádné jurisdikci, kde by taková nabídka, žádost nebo výzva byly nezákonné. Tyto informace nejsou určeny k distribuci a nepředstavují nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu jakýchkoli cenných papírů nebo služeb ve Spojených státech amerických nebo na jakémkoli jejich území či území podléhajícím jejich jurisdikci, nebo ve prospěch občanů nebo rezidentů Spojených států amerických nebo pro jakoukoli "americkou osobu" (jak je definována v prospektu fondů). Fondy nebyly ve Spojených státech registrovány podle zákona o investičních společnostech z roku 1940 a podílové listy fondů nejsou ve Spojených
státech registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933. Tento materiál je proto určen k šíření nebo k použití výhradně v jurisdikcích, kde je to povoleno, a osobám, které jej mohou obdržet, aniž by porušily příslušné právní nebo regulační požadavky, aniž by to vyžadovalo registraci společnosti Amundi nebo jejích přidružených společností. Investice jsou spojeny s rizikem. Návratnost investice a hodnota investice do Fondu může vzrůst nebo klesnout a může vést ke ztrátě původně investované částky. Minulá výkonnost není zárukou ani spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Cílový trh investičního nástroje nemusí odpovídat cílovému trhu investora a investor se může nacházet jak mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých investorem distributorovi investičního nástroje. Všichni investoři by měli před jakýmkoli investičním rozhodnutím vyhledat odbornou radu, aby mohli určit rizika spojená s investicí a její vhodnost. Investoři jsou povinni se seznámit s platnými právními dokumenty, zejména s aktuálním prospektem Fondu. Režim zdanění příjmů nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a může se v budoucnu změnit. Úpisy do Fondu budou přijímány pouze na základě nejnovějšího statutu investičního fondu dostupného v češtině a/nebo sdělení klíčových informací investičního fondu (dostupném v místním jazyce v zemích registrace v EU), které lze spolu s nejnovějšími výročními a pololetními zprávami získat bezplatně v sídle obhospodařovatele/správcovské společnosti investičního fondu nebo
na adrese . Informace k MSCI indexům mohou být použity pouze pro vaši interní potřebu, nesmí být reprodukovány ani znovu šířeny jakoukoli formou a nesmí být použity jako základ nebo součást jakéhokoli finančního nástroje, produktu nebo indexu. Žádné informace MSCI nejsou určeny jako investiční poradenství nebo doporučení k provedení jakéhokoli investičního rozhodnutí a nelze se na ně spoléhat jako na takové. Historická data a analýzy by neměly být považovány za indikaci nebo záruku jakékoli budoucí výkonnosti, analýzy, prognózy nebo předpovědi. Informace MSCI jsou poskytovány na základě „jak jsou“ a použití těchto informací nese veškeré riziko spojené s jejich použitím. MSCI, každá její přidružená společnost a každá jiná osoba zapojená do nebo související s shromažďováním, výpočtem nebo vytvářením jakýchkoli informací MSCI (souhrnně „Strany MSCI“) výslovně odmítají veškeré záruky (včetně, bez omezení, jakýchkoli záruk originality, přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, neporušení práv, obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) týkající se těchto informací. Bez omezení výše uvedeného, v žádném případě nenese žádná Strana MSCI odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, trestné, následné (včetně, bez omezení, ztraceného zisku) nebo jakékoli jiné škody. Informace v tomto dokumentu jsou platné k 30.9.2024, pokud není uvedeno jinak. Tento materiál vychází ze zdrojů, které společnost Amundi v době zveřejnění považuje za spolehlivé. Údaje, názory a analýzy mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Amundi nenese žádnou odpovědnost, ať už přímou nebo nepřímou, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací obsažených v tomto materiálu. Společnost Amundi nemůže být v žádném případě činěna odpovědnou za jakákoli rozhodnutí nebo investice učiněné na základě informací obsažených v tomto materiálu.
Obsažené informace se nesmí kopírovat, reprodukovat, upravovat, překládat ani šířit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Amundi.
Datum zveřejnění: 30 .9. 2024.
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s,, IČ: 256 84 558, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, společnost skupiny Amundi.
V souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") mohou investoři uplatnit právo na přístup k osobním údajům, které o nich Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. uchovává, na jejich opravu nebo výmaz. K uplatnění tohoto práva prosím kontaktujte gdpr@amundi.com.